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市场概况：今日转债跟随正股下跌，估值被动抬升指数表现：中证转债指数环比下降0.16%、上证综指指数环比下降0.69%、深证成指指数环比下降0.91%、创业板指指数环比下降0.91%、上证50 指数环比下降0.69%、中证1000 指数环比下降0.81%。

【资料图】

市场风格：小盘价值相对占优。大盘成长环比下降0.74%、大盘价值环比下降0.60%、中盘成长环比下降0.84%、中盘价值环比下降0.15%、小盘成长环比下降0.72%、小盘价值环比下降0.07%。

资金表现：转债市场成交情绪升温。可转债市场成交额为776.48 亿元，环比增长0.12%；万得全A 总成交额为8699.35 亿元，环比减少6.56%；沪深两市主力净流出284.51 亿元，北向资金净流出40.35 亿元；十年国债收益率环比降低0.75bp 至2.64%。

转债价格：转债中枢下降，高价券占比下降。转债整体收盘价加权平均值为118.29 元，环比昨日下降0.20%。其中偏股型转债的收盘价为152.55 元，环比下降0.96%；偏债型转债的收盘价为107.40 元，环比上升0.05%；平衡型转债的收盘价为120.25 元，环比下降0.18%。从转债收盘价分布情况看，130 元以上高价券个数占比28.83%，较昨日环比下降0.81pct；占比变化最大的区间为110-120（包含120），占比30.24%，较昨日上升0.81pct；收盘价在100 元以下的个券有14 只。价格中位数为122.10 元，环比昨日下降0.09%。

转债估值：估值抬升。百元平价区间转股溢价率为26.86%，环比昨日上升0.58pct；整体加权平价为86.05 元，环比昨日下降0.56%。偏股型转债溢价率为13.45%，环比上升0.08pct；偏债型转债溢价率为77.69%，环比上升0.64pct；平衡型转债溢价率为27.12%，环比上升0.21pct。

行业表现：今日正股行业指数下降占比过半，共计25 个行业下跌。A 股市场中，跌幅前三位行业为通信（-2.18%）、计算机（-1.79%）、农林牧渔（-1.50%）；涨幅前三位行业为有色金属（+2.00%）、钢铁（+1.19%）、环保（+0.28%）。

转债市场共计20 个行业下跌，涨幅前三位行业为通信（+3.26%）、有色金属（+0.88%）、传媒（+0.31%）；跌幅前三位行业为纺织服饰（-3.88%）、机械设备（-0.80%）、汽车（-0.76%）。

（1） 收盘价：大周期环比+0.07%、制造环比-0.55%、科技环比+0.48%、大消费环比-0.85%、大金融环比-0.15%。

（2） 转股溢价率：大周期环比-0.19pct、制造环比+0.96pct、科技环比+1.7pct、大消费环比+2.0pct、大金融环比+0.41pct。

（3） 转换价值：大周期环比+0.26%、制造环比-1.39%、科技环比-0.70%、大消费环比-1.87%、大金融环比-0.47%。

（4） 纯债溢价率：大周期环比+0.064pct、制造环比-0.81pct、科技环比+0.57pct、大消费环比-1.5pct、大金融环比-0.2pct。

风险提示：正股波动较大、转债估值压缩、经济复苏不及预期、外围市场波动等。

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